Emídio regressou de Madrid e ao invés de trazer consigo o suposto testamento que Gonçalo poderia ter feito, entrega a Vitória as cartas íntimas que Gonçalo escreveu a Matilde. Ao perceber pela leitura das cartas o amor verdadeiro que o pai sentia pela mãe, Vitória emociona-se e Emídio aproveita o momento para confessar a paixão que sente por ela, beijando-a. Num primeiro momento Vitória abandona-se ao beijo ardente mas depois desprende-se de Emídio pedindo-lhe que saia. Ele deixa a casa dos caseiros da Quinta do Paço com o sorriso da paixão no rosto.