Dirley, um motorista de ônibus rabugento e solitário na capital do Brasil, tem sua rotina virada do avesso ao conhecer Julio, um idoso desmemoriado que aparece misteriosamente em seu ônibus. Quando descobrem que Julio é, na verdade, o lendário palhaço “Mandioca Frita”, Dirley entende que viver pode ser bem mais leve e bastante divertido. Uma comédia afetuosa sobre recomeços, memórias e a beleza escondida nas conexões improváveis.