Dopo la chiusura dell'attività di famiglia in una piccola cittadina, Wendy e la figlia di sei anni Grace si trasferiscono nella grande città, dove un vecchio amico offre a Wendy un lavoro nel reparto giocattoli di Wolmans. L'entusiasmo di Wendy però dura poco a causa di Teanna, la nuova consulente del negozio che sotto Natale decide di rimpiazzare Babbo Natale con un modello di biancheria intima maschile. Proprio quando Grace comincerà a perdere la sua fede nello spirito natalizio, Wendy si renderà conto di dover ripristinare il vero significato del Natale nel negozio prima che sia troppo tardi.