Le roi démon Jiang Shi Li a été emprisonné et son fils Jiang Yun Fan a été abandonné dans le monde mortel pour être protégé. Aujourd'hui, il est le chef d'un groupe de bandits et ignore tout de ses véritables origines mais possède une force physique hors du commun. Il ignore aussi que beaucoup sont à sa recherche, de peur qu'il n'aide le roi démon à sortir de sa prison.