Commander Data trifft auf eine Zivilisation, die hoch entwickelte kognitive und motorische Fähigkeiten besitzt, die Ba'ku, und verschwindet plötzlich. Captain Picard macht sich auf die Suche nach ihm und findet heraus, dass die Ba'ku von den Son'a bedroht werden. Den Ba'ku ist es nämlich unmöglich zu altern und damit sind sie den Son'a ein Dorn im Auge. Während ein Teil der Enterprise-Crew jedoch hinter das Geheimnis der Ba'ku kommt, gerät der andere in die Gefangenschaft der Son'a...